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行业动态

机械行业周报:结构性机会新经济是方向

2018-08-12 16:39      点击:

  烧蓝是将整个胎体填满色釉后,再拿到炉温大约800摄氏度的高炉中烘烧,色釉由砂粒状固体熔化为液体,待冷却后成为固着在胎体上的绚丽的色釉,此时色釉低于铜丝高度,所以得再填一次色釉,再经烧结,一般要连续四五次,直至将纹样内填到与掐丝纹相平。

  因此,我们的选股方向集中在机械新经济,结合产业价值链条的微笑曲线来看,价值量高的产业集中在上游的技术、原材料和下游的整机领域,因此在产业方向选定的情况下,尽可能的选择卡位好、竞争格局更好的环节和公司。

  电火花加工是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法,又称放电加工或电蚀加工,英文简称EDM。工具电极常用导电性良好、熔点较高、易加工的耐电蚀材料,如铜、石墨、铜钨合金和钼等。在加工过程中,工具电极也有损耗,但小于工件金属的蚀除量,甚至接近于无损耗。

  喷涂通过喷枪或碟式雾化器,借助于压力或离心力,分散成均匀而微细的雾滴,施涂于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式,如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。

  薄膜成型薄膜成型制程即通过对薄膜进行加热软化,再施外力定型冷却,使薄膜3D成型的过程,主要分为热压及Forming两种:加压制程即使用模温使薄膜软化,然后靠合模的压力使软化的薄膜成型在热压模模腔内,冷却后定型。

  行业投资策略:投资新经济-激光、半导体、新能源、自动化等激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光。

  热转印是一项新兴的印刷工艺,由国外传入。热转印工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分,转印膜印刷采用网点印刷(分辨率达300dpi),将图案预先印在薄膜表面,印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳,千变万化,色差小,再现性好,能达到设计图案者的要求效果,并且适合大批量生产。

  行业重点推荐组合当前时点,我们重点推荐的机械新经济方向包括激光、半导体、新材料、新能源和自动化产业。重点公司包括:锐科激光、时代新材、精测电子、麦格米特;建设机械、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工、杰克股份、杰瑞股份、台海核电等。

  激光咬花用高能量密度激光与钢材表面反应处理,形成蛇皮/蚀纹/梨地或其它形式的纹路。使产品更加美观,高雅: 克服了印字,喷漆易磨掉的缺点; 满足了视觉要求:由于光洁如镜的产品表面极易划伤,易沾上灰尘和指纹,而且在形成过程中产生的疵点、丝痕和波纹会在产品的光洁表面上暴露无疑,而一些皮革纹、橘皮纹、木纹、雨花纹、亚光面等装饰花纹,可以隐蔽产品表面在成形过程中产生的缺点,使产品外观美观,迎合视觉的需要。

  自动化:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐埃斯顿、双环传动等。

  镭雕也叫激光雕刻或者激光打标,是一种用光学原理进行表面处理的工艺。利用镭射(laser)光束在物质表面或是透明物质内部雕刻出永久的印记。镭射光束对物质可以产生化生效应与特理效应两种。当物质瞬间吸收镭射光后产生物理或化学反应,从而刻痕迹或是显示出图案或是文字。

  一周市场回顾上周机械板块下跌5.49%,跑赢沪深300指数(-5.85%),跑赢创业板指数(-7.08%)。整体表现十分低迷,一方面贸易摩擦的扩大和深入增加了对经济不确定性的担忧,另外一方面国内宏观经济指标的压力陡增,基本面在短周期内面临下行概率较大。

  微弧氧化(Microarc oxidation,MAO)又称微等离子体氧化(Microplasma oxidation, MPO),是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。

  粉末喷涂是用喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面,在静电作用下,粉末会均匀的吸附于工件表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层。

  至于周期产业,我们认为机会更多在于预期的变化,当前阶段周期产业的核心矛盾在于估值而不是业绩,压制估值的因素是经济增速的下行压力较大,改变这一预期需要借助政府对经济的干预,如果基建投资力度、资金层面宽松力度超预期,那么板块仍将有所表现。

  中游资本品在经历了一轮小周期经济上行带来的繁荣后,未来何去何从?一个重要的变化可能会指引方向,传统资源品此轮的价格泡沫并没有看到资本开支的显著扩张,周期品的经营周期减弱,资本品的弹性堪忧,尽管我们始终强调更新需求的托底力量,但是同比角度看增速必然弱化;上游尚且可以看价格的弹性驱动企业盈利的增长,那么中游在失去量的弹性之后行业的增速将无可避免的回归。

  PVDPVD是英文Physical Vapor Deposition(物理气相沉积)的缩写,是指在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。PVD后制备的薄膜具有高硬度、低摩擦系数、很好的耐磨性和化学稳定性等优点。

  基于这样的宏观视角,在产业中观层面我们认为行业的整体景气程度会减弱,因此我们下调了行业评级至标配,股票的表现也将分化,具体的结构上我们认为科技始终是社会进步的源动力,寻找高景气的细分科技产业的投资机会是未来中游产业的一条重要主线,而另外一条主线是自主可控为代表的进口替代。

  电镀(Electroplating)就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。不少硬币的外层亦为电镀。

  其他发生积极变化的产业:油服产业:看长需求端复苏带来油价中枢上移,重点推荐杰瑞股份等。核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。

  灌胶制程透过二种胶的混合,在产品表面上进行涂装,使产品表面上呈现水晶透彻的效果,主要功能增加表面效果,全面滴塑,局部滴塑,字型形体灌胶效果,填充效果,局部填充,重量控制填充等不同的效果。

  平网印花印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。

  新能源:电动化的趋势长期依然值得期待,板块沉寂一年之后,CATL 的重新大规模招标、LG 国内建厂等事件性的催化也接连出现,锂电板块的行情在下半年有望迎来好转,重点关注设备龙头先导智能。

  半导体:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链公司迎来了绝佳发展机会,重点推荐北方华创、长川科技、至纯科技。

  优秀的好公司:细分隐形冠军,依靠扎实的产品、完善的管理、接触的企业精神不断突破,产品从低端到高端、市场由国内到海外,推荐浙江鼎力、杰克股份。

  轧光又称压光。重革整理的最后一道工序。利用纤维在混热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线,以增进织物光泽的整理过程。材料被送入之后,加热并熔化,然后成形为片或膜,然后冷却并卷起。最常用压延材料是聚氯乙烯。

  磨砂就是将原本表面光滑的物体变得不光滑,使光照射在表面形成漫反射状的一道工序。化学中的磨砂处理是将玻璃用金刚砂、硅砂、石榴粉等磨料对其进行机械研磨或手动研磨,制成均匀粗糙的表面,也可以用氢氟酸溶液对玻璃等物体表面进行加工,所得的产品成为磨砂玻璃。

  喷砂是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到需要处理的工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化,由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的抗疲劳性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰。

  金属拉丝是反复用砂纸将铝板刮出线条的制造过程,其工艺主要流程分为脱酯、沙磨机、水洗3个部分。在拉丝制程中,阳极处理之后的特殊的皮膜技术,可以使金属表面生成一种含有该金属成分的皮膜层,清晰显现每一根细微丝痕,从而使金属哑光中泛出细密的发丝光泽。

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